TA的每日心情 | 开心
2018-1-21 21:57 |
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签到天数: 119 天 [LV.6]常住居民II
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圣阳股份：长剑在手整装待发
大股东承诺将尽快实现目标公司股权证券化，假设公司在2017年以10倍PE完成对目标公司的收购，收购形式为增发换股，则增发摊薄后，公司2017-2018年的EPS增厚至0.85元和1.13元，按照行业平均估值，圣阳的合理股价为26.18元，隐含32%的增长空间。（我们预测公司当前业务2016-2018年EPS分别为0.30元、0.47元和0.66元。）
小市值大空间，坚定看好公司
公司市值仅43亿，2017年大概率完成对目标公司的收购，业绩将大幅增厚。强烈看好公司发展前景，上调至“买入”评级，目标价26.18元。光大证券
贵人鸟：体育产业链持续布局预期犹存
盈利预测和投资评级：公司已初步搭建体育产业生态圈雏形并掌控业内优质产业资源，未来仍会持续加强全产业链布局。目前定增隐含总市值178亿，17PE为45X，尽管估值优势不明显，但公司主业相对平稳，并表贡献下，明年业绩或有15%-20%左右的增长，且后期或将向健身房及器械等领域拓展，考虑到9月底员工持股到期尚未减持（成交均价22.48元/股）。
且明年1月24日首发原股东限售股份解禁，在市场风险偏好提升的背景下，诉求及投资并购预期有望进一步催化股价，仍可把握短期阶段性交易机会，第一阶段目标价32.5-34.0元，维持“强烈推荐-A”的投资评级。招商证券
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