TA的每日心情 | 开心
2018-1-21 21:57 |
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签到天数: 119 天 [LV.6]常住居民II
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12月2日买那一只爆冷牛股
华联股份：转型迈出坚实一步
由于公司去年新开项目较多(15年净增13个项目)及成熟项目处置剥离(15年5个+16年3个),主业业绩承压,我们认为公司短期内主要将聚焦购物中心主业运营能力的提升。暂维持公司16-18年EPS预测为0.07/0.16/0.22元。我们看好公司长期战略转型,维持“买入”评级。
久远银海：军民融合战略迈出实质性一步
投资建议:公司与国防科工局达成战略合作,标志着军民融合战略迈出实质性一步。双方将联手打造国家级军民融合公共服务平台,全面服务于军民融合的国家战略。预计2016、2017年EPS为0.97元、1.21元,维持“买入-A”评级,6个月目标价135元。
启迪桑德：固废龙头加速布局
投资建议:公司积极布局环卫领域,打造固废全产业链。假设公司定增方案2017年完成,我们预计公司2016~2018年EPS分别为1.25元、1.34元和1.76元,对应PE为26.6倍、24.7倍和18.8倍,考虑到未来发展空间和公司经营模式的稀缺性,给予“买入-A”投资评级,6个月目标价40元。
骅威文化：持续加码泛娱乐
维持“买入”评级。预计公司2016年和2017年净利润分别为3.37亿和4.26亿,按当前股本8.6亿计算,16年和17年EPS为0.39元和0.50元,当前股价对应16年和17年PE为35倍和28倍。公司定位以IP运营为载体、以内容/IP创新为核心,打造动漫、影视、游戏、周边衍生产品等为一体的综合性互联网文化公司。外延投资收购是公司持续性动作,后续还将围绕IP泛娱乐生态圈持续布局。
创意信息：进军公积金管理业务
投资建议:公司在大数据、云计算等新兴战略方向积累深厚,正全力向“技术服务+项目运营”业务模式转型,此次战略合作有助于公司将云计算、大数据技术复制、落地到住房公积金管理和政务服务行业。此外公司牵手中兴通讯进军流量经营市场将进一步打开未来发展空间,预计2016-2017年备考EPS分别为0.81、1.18元,维持“买入-A”评级,6个月目标价55元。
洲际油气：受益油价底部复苏
投资建议:我们估计201 7年全球油价大致在55-60美元/桶,马腾、克山、班克斯三家公司合计年产量约1100-1200万桶,2018年油价继续回升,公司产量也将保持较快增长,预测公司2016年-2018年主营业务收入分别为12.67、43.08、75.38亿元,相应每股收益分别为0.03、0.16、0.36元,全球油价温和复苏趋势明朗,公司油气资源储备丰富,结合开采技术的优化,未来增产效益潜力可观,由此拉动业绩快速增长,我们给予“买入一A”投资评级,6个月目标价为16.2元,相当于2018年45倍的动态市盈率。
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